销售线索同步
联系方式和需求，一起交给销售
选择 HubSpot 或 Pipedrive，将助手采集的线索推送到销售正在使用的系统。联系人资料与 AI 需求摘要一起保留，同事接手时可以直接了解客户关注什么。
- HubSpot 按邮箱创建或更新联系人，姓名、电话、公司进入属性，需求摘要和自定义字段附在备注中。
- Pipedrive 将人员与公司关联，创建线索并附上摘要；已有同邮箱人员与未关闭线索会被复用。
- 先连接 CRM，再为助手选择同步目标。自动同步按助手选择执行；数据从 eoochat 单向推送。
线索同步HubSpot 已选择
eoochat · 售前助手MRMaya R.
- 邮箱
- maya@example.com
- 电话
- 已采集
- 已采集
- 采购需求
- 500 件 · 混色 · 贴牌
单向推送
HubSpot 联系人
姓名 / 邮箱 / 电话 / 公司
采购数量、联系方式与对话摘要
也可选择 Pipedrive人员 · 公司 · 线索
单向推送 · 自动同步到助手选定的 CRM
协作与业务查询
每种工具，承担明确的下一步
Slack 接住工作区里的问答，Jira 建立并查询需要持续处理的问题，Shopify 提供商品与订单查询。根据团队的实际流程，选择每种工具承担的工作。
- Slack：响应 @提及和私信，回答留在原线程；团队可从收件箱接手。
- Jira：创建问题并附上对话背景，指定项目、类型与优先级；客户可凭工单信息继续询问状态。
- Shopify：结合商店商品和订单信息提供查询与选购帮助，复杂售后交由团队继续处理。
连接已有工具按职责分工
Slack团队问答
@助手 这批产品的起订量是多少？
基于产品资料回答，保留在线程中。Jira问题跟踪
订单 #4821 · 包装破损需要处理
建立问题 · 保留记录 · 继续查询状态Shopify业务查询
查找订单 #4821 的配送进度
读取订单信息 · 向客户说明当前状态启用相应集成，并为助手配置实际使用范围
自有系统扩展
用 MCP，把业务查询接入对话
企业已有 ERP、物流或其他业务系统时，可以通过 MCP 服务提供助手所需的工具。连接配置可在组织内复用，由团队选择哪些助手使用、允许执行哪些动作。
- 连接已有 MCP 服务，或将自有 API 封装为 MCP 工具，再提供给助手调用。
- 为工具设置连接方式、认证与超时，并测试返回结果能否支持客户回答。
- 执行范围取决于已接入工具与授权。查询库存、物流等场景需要对应业务接口，不会因启用 MCP 自动具备。
业务工具 · MCP示例配置
客户咨询
查询订单 #4821 的运输状态
调用已配置工具
get_shipment_status运输中 · 已抵达目的国处理中心助手回复
包裹已到达目的国，等待当地承运商处理。
此示例需要预先接入物流查询接口。
已配置工具 → 业务数据 → 客户可理解的回答
外贸询盘场景
一条定制询盘，进入销售的工作流
采购商咨询 500 件贴牌产品。接待助手负责收集与整理，销售继续在自己的 CRM 中评估报价和交期。
- 01
先解答并采集需求
依据产品知识说明规格，按配置询问数量、公司、邮箱、电话和 WhatsApp。
- 02
确认同步目标
为该助手选择已连接的 HubSpot 或 Pipedrive，启用线索同步。
- 03
推送联系人与摘要
联系资料进入 CRM，采购要求和对话摘要附在备注中，已有联系人按邮箱匹配。
- 04
销售继续跟进
同事在 CRM 中核对报价、联系客户；需要查询自有系统时，再配置对应 MCP 工具。
常见问题
关于主流工具集成
开始配置之前，先了解接入方式与使用条件。
工具集成和多渠道接入有什么不同？
CRM 是双向同步吗？
连接 CRM 就会自动同步所有历史线索吗？
能直接连接企业自己的 ERP 或物流系统吗？
集成暂时失败会中断聊天吗？
连接团队已经在用的工具
先选择一项真实业务动作，完成授权、配置与测试，让后续工作顺畅衔接。