收集字段
配置邮箱、电话等标准字段，以自定义字段收集 WhatsApp 号码和业务需求。
字段 · 必填项 · 同意设置
AI 线索收集助手
在对话中收集邮箱、电话与 WhatsApp 等联系方式，将业务需求和会话记录汇入客户档案，再按配置单向推送至 HubSpot 或 Pipedrive。
从咨询到客户档案
先解答问题，再收集需求和联系方式，将客户档案与会话摘要交给团队跟进。
查看处理过程：先解答再收集演示
回答企业方案问题
收集邮箱、电话及 WhatsApp
按设置确认收集同意
管理线索，连接 CRM
在客户档案中保留字段、来源和对话摘要。为助手选择已连接的 CRM，将线索单向推送至 HubSpot 或 Pipedrive。
客户档案
保留需求摘要、来源页面与会话记录，按邮箱关联客户。
属性 · 摘要 · 历史
HubSpot
按邮箱创建或更新联系人，将需求摘要附为备注。
联系人 · 单向推送
Pipedrive
关联联系人与公司，建立线索并附上需求摘要。
联系人 · 线索 · 备注
采集规则
需要什么资料，由业务决定
先解答客户的问题，再依据助手 指引逐项询问。按业务需要收集邮箱、电话与 WhatsApp 等联系方式，设置必填要求，让咨询自然衔接到后续跟进。
- 邮箱始终必填；姓名、公司和电话为标准字段，可按需要设置。
- WhatsApp 可作为自定义联系方式采集，与团队人数等业务字段一起配置。
- 用指引控制询问方式；开启同意要求后，获得明确同意再记录线索。
线索收集 · 售前助手已开启
在对话中了解需求
我们有 40 人，想了解企业方案。
可以按 40 人配置企业方案。方便留下邮箱、联系电话和 WhatsApp 吗？
邮箱 maya@example.com；电话 +1 202-555-0148，WhatsApp 同号。
同意，请联系我。
有效邮箱 · 所需字段 · 明确同意
People 客户目录
把每次咨询，沉淀到客户档案
从访客到线索，再到客户，团队可以按阶段查找记录。打开档案，查看邮箱、电话、WhatsApp、需求摘要及历史对话，让下一位跟进的同事了解之前发生了什么。
- 按访客、线索与客户查看，并通过姓名、邮箱或公司检索。
- 以有效邮箱关联资料，在身份验证允许的范围内合并已有记录。
- 完成有效采集后成为线索；成交后，由团队在档案中标记为客户。
People · 客户目录资料与会话
全部访客线索客户
姓名、邮箱或公司
MC
Maya ChenNorthstar Studio线索
JL
Jordan LeeFieldnote Coffee客户
V
网站访客尚未留下邮箱访客
Maya Chenmaya@example.com
线索- 公司
- Northstar Studio
- 电话
- +1 202-555-0148
- +1 202-555-0148
- 团队人数
- 40 人
- 来源页面
- /pricing
AI 需求摘要
40 人团队正在了解企业方案，希望进一步确认接待配置与接入安排。
历史会话
企业方案与团队配置今天
网站聊天接入方式昨天
成交后，由团队标记为客户
以邮箱关联资料，保留咨询上下文
CRM 推送
把线索交给现有 CRM 跟进
连接 CRM 并为助手选择目标，客户资料与需求摘要在后台排队推送。HubSpot 接收联系人，Pipedrive 关联联系人、组织与线索，让销售团队在原有工具中继续跟进。
- HubSpot 按邮箱创建或更新联系人，电话写入属性；WhatsApp 等自定义资料附为备注。
- Pipedrive 保存联系人电话，关联组织与线索；WhatsApp 写入线索备注。
- 已有未关闭的 Pipedrive 线索不重复创建；自动推送遵循助手设置，也可手动补推。
客户资料 · 推送到 CRM单向推送
eoochat 客户档案Maya Chenmaya@example.com
后台排队，按配置推送
HubSpot
联系人- 邮箱、姓名、电话、公司
- 线索阶段
联系人备注
WhatsApp、自定义字段、AI 摘要、来源页面
Pipedrive
联系人 → 组织 → 线索- 联系人邮箱与电话
- 关联公司与未关闭线索
线索备注
WhatsApp、自定义字段、AI 摘要、来源页面
已有资料也可补推
从 People 手动推送至全部已连接 CRM，查看目标记录。
eoochat → CRM · 不反向覆盖客户档案
常见问题
关于AI 线索收集助手
开始配置之前，先了解接入方式与使用条件。
能收集电话、WhatsApp 并设置必填吗？
怎样控制询问时机和客户同意？
同一位客户再次留下信息会重复建档吗？
自动推送与手动补推有什么区别？
CRM 修改会反向同步回来吗？
CRM 暂时不可用，会影响客户对话吗？