HubSpot 集成
将助手收集的线索单向推送至 HubSpot，按邮箱创建或更新联系人，并附上 AI 线索摘要。
本页目录
推送哪些资料#
| eoochat 资料 | HubSpot 对应内容 |
|---|---|
| 邮箱 | 按邮箱匹配并创建或更新联系人 |
| 姓名、电话、公司 | 联系人属性 |
| 生命周期 | 标记为线索（lead） |
| AI 摘要、自定义字段、来源页面 | 联系人备注 |
相同邮箱再次留下资料时，更新已有联系人，不重复创建。这是从 eoochat 到 HubSpot 的单向推送，HubSpot 的修改不会反向写回 eoochat。
连接账号#
- 进入设置 → 集成 → CRM。
- 在 HubSpot 卡片点击连接。
- 在 HubSpot OAuth 页面完成授权。
- 返回集成页，卡片显示已连接及相应账户名称。
一个组织连接一个 HubSpot 账号，操作需要管理组织权限。
为助手开启自动同步#
连接账号后，还需要指定哪些助手使用它。打开助手的线索收集 → 同步至 CRM，选择 HubSpot。
此后，该助手新收集的线索会自动进入同步队列。若先选择目标、后连接账号，目标设置会保留，连接成功后开始同步。
自动同步只发送到该助手选择的 CRM。
手动同步已有客户#
进入客户，打开一个人的详情，点击同步至 CRM。可查看已同步到哪些系统，并通过链接打开对应联系人。
手动同步会推送至组织已连接的 CRM，可用于补充连接前已经收集的客户。
处理同步失败#
同步在后台执行，不会打断客户对话。
| 情况 | 处理方式 |
|---|---|
| 尚未连接 | 不进入队列，助手线索收集页显示提示；先连接账号 |
| 网络或频率限制 | 自动间隔重试 |
| 授权失效 | 集成卡片显示重新连接；完成后重新排队同步此前失败的线索 |
| 持续失败 | 卡片显示近期失败数量，查看并处理相应问题 |
收集字段与客户阶段的设置见线索收集与客户档案。