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团队成员与人工交接

添加团队账号,设置成员的会话访问范围,并建立用于销售、客服或其他业务的人工交接组。

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添加团队成员#

进入用户,点击添加用户,填写姓名、邮箱、角色、会话访问范围、账号状态和初始密码。

字段 用途
姓名 团队中显示的成员名称
邮箱 登录和识别账号
角色 决定可使用的功能与管理权限
会话访问范围 决定可查看、接管哪些会话
启用状态 决定该账号是否可以访问工作台
密码 新账号的登录密码

保存后,让成员使用自己的账号登录,检查能够看到的助手和会话。

设置会话访问范围#

  • 全部 AI 会话:默认开启,允许查看组织内仍由 AI 处理的会话。
  • 组织全部会话:默认关闭,开启后可访问组织的全部会话。

系统会复用符合所选访问范围的角色,或创建相应角色,不会扩大同一角色下其他成员的权限。

管理员只能授予自己拥有的权限。对于本身具备全部权限的系统管理员,不显示无须重复设置的会话选项。

设置与重置密码#

管理员可以在用户列表中重置成员密码。密码至少 8 个字符,并包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符;输入时可以查看强度提示。

启用或停用账号#

在用户列表中切换账号的启用状态。停用后,成员不能继续访问工作台;重新启用后恢复访问。

创建交接组#

  1. 进入组**,点击添加组**。
  2. 填写组名与说明,保存组的配置。
  3. 打开管理成员,添加或移除成员。
  4. 查看组内成员的角色和账号状态。

可以分别建立销售、售后或区域服务组,再为助手选择接收人工交接的组。

接收与继续客户对话#

助手转人工后,团队在收件箱查看待处理会话。成员接管前可以阅读此前消息,再继续回复客户。

具体操作见统一收件箱,权限配置见角色与权限。