Pipedrive 集成
将收集的线索单向推送至 Pipedrive，创建联系人、关联公司并记录开放线索与对话摘要。
本页目录
推送哪些资料#
| eoochat 资料 | Pipedrive 对应内容 |
|---|---|
| 邮箱 | 按邮箱匹配联系人（Person），避免重复创建 |
| 姓名、电话 | 联系人资料 |
| 公司 | 创建或关联公司（Organization），与联系人关联 |
| 线索 | 建立开放线索（Lead） |
| AI 摘要、自定义字段、来源页面 | 线索备注 |
已有匹配的开放线索时不会重复创建。此连接只从 eoochat 推送至 Pipedrive，不读取或反向覆盖 eoochat 的客户资料。
连接账号#
- 进入设置 → 集成 → CRM。
- 在 Pipedrive 卡片点击连接。
- 完成 Pipedrive OAuth 授权。
- 返回后确认卡片显示已连接及公司名称。
每个组织连接一个 Pipedrive 账号，连接操作需要管理组织权限。
开启助手自动同步#
进入助手的线索收集 → 同步至 CRM，选择 Pipedrive。该助手后续收集的线索会自动推送至该目标。
在连接账号之前也可以保存目标选择，完成连接后开始同步。仅连接账号不会自动迁移全部已有客户。
手动同步 客户#
在客户中打开详情，点击同步至 CRM，按需推送已有资料。手动同步发送至组织已连接的 CRM，详情中显示同步状态及外部记录链接。
同步失败与重新连接#
网络或频率限制导致的临时错误会在后台自动重试，不影响客户聊天。
未连接时，助手页面显示提示且不加入同步队列。授权失效后，集成卡片显示重新连接；重新授权后，此前因连接失效而失败的线索会重新进入队列。持续失败会显示为近期失败数量。
相关配置见线索收集与客户档案。