线索收集与客户档案
让助手在对话中收集联系方式和需求，并在客户列表中查看线索、会话摘要与转化记录。
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了解收集流程#
线索收集由助手根据对话情况触发，不要求客户先填写整张表单。
- 先提供帮助：回答客户问题。
- 自然询问：在合适时机逐项询问配置的资料，不在第一条消息就索取联系方式。
- 验证与同意：检查邮箱格式；启用同意要求时，先获得客户明确同意。
- 保存与归纳：保存字段和 AI 线索摘要，将客户阶段从访客变为线索。
为助手启用线索收集#
打开助手的线索收集标签，开启总开关。
| 配置 | 说明 |
|---|---|
| 标准字段 | 邮箱、姓名、公司和电话 |
| 自定义字段 | 按业务添加字段，也可限定允许填写的值 |
| 必填 / 可选 | 点击字段旁的状态，决定记录前是否必须收集该项 |
| 要求同意 | 保存前需要客户明确回答同意 |
| 收集指引 | 说明何时、如何询问，例如在报价咨询后收集采购需求 |
邮箱始终为必填字段。建议开启明确同意，再保存客户联系方式。
查看客户列表#
侧栏的客户页面汇总组织内各个助手接待的人。
- 顶部显示总人数、最近 7 天的新线索和客户数量。
- 按全部、访客、线索和客户切换列表。
- 使用姓名、邮箱或公司搜索。
- 打开详情抽屉，查看字段、AI 摘要、产生线索的页面和会话历史。
- 成交后，使用标记为客户调整阶段。
理解客户阶段#
| 阶段 | 进入方式 |
|---|---|
| 访客 | 已经聊过天，尚未留下符合要求的资料 |
| 线索 | 助手保存有效邮箱及所需资料，并取得已配置要求的同意 |
| 客户 | 团队在详情中手动标记 |
合并回访客户#
回访者提供的邮箱已经存在于另一客户档案时，系统会合并两份档案的历史、会话和已收集字段。
将线索推送至 CRM#
先在组织集成中连接 CRM，再到助手的线索收集设置选择同步目标。该助手后续收集的线索会自动推送至选定的 CRM。
已有客户可在客户详情中使用同步至 CRM手动推送。手动同步会发送至组织已连接的 CRM；自动同步使用助手指定的目标。
推送内容、状态和重试方式见 HubSpot 集成和 Pipedrive 集成。