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打开 eoochat 工作台，登录你的账号。首次创建组织时，填写组织信息、管理员信息和营业时间；加入已有团队时，使用管理员为你创建的账号。

组织名称、主域名、时区和营业时间的填写方法见组织与营业时间。团队登录方式见 Google 与 Microsoft 登录。

1. 打开 AI 助手，创建一个新助手。
2. 填写助手名称，设置它的职责和回答要求。
3. 在 AI 模型配置中连接模型服务，选择助手使用的模型。
4. 在助手的聊天自定义中设置回答方式、品牌外观和人工交接。

详细设置见 AI 模型配置和助手行为与品牌外观。

打开助手的知识库标签，添加网站、站点地图、PDF 或文本，也可以关联组织中已有的知识来源。

来源处理完成后，查看提取内容，确认助手能检索到正确的产品说明、采购条件和服务政策。需要修改时，直接编辑提取内容或更新来源。

完整操作见知识库导入与维护。

在助手的测试与预览中发起对话，检查回答、引用内容、连续追问和人工交接。分别测试新客户与回访客户，以及营业时间内外的接待表现。

如果回答缺少资料，回到知识库补充内容；如果回答方式需要调整，修改助手指令后再次测试。

检查项目见测试与上线检查。

1. 打开助手的聊天组件标签，复制生成的嵌入代码。
2. 将代码添加到网站 HTML 的 </body> 结束标签之前。
3. 打开网站，发送一条测试消息。
4. 在统一收件箱中确认会话已到达，再测试人工接管。

组件位置、外观及接入检查见网站组件接入。也可以按消息渠道接入概览连接其他消息渠道。